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资本圈 建业拟发3亿美元债 美的置业第四期公司债利率57%

发布日期:2019-08-12 03:58   来源:未知   阅读:
 

  8月2日午间,碧桂园控股有限公司发布公告称,公司全资附属公司碧桂园地产集团有限公司公开发行58亿元的第二期国内公司债券。

  观点地产新媒体了解,2019年7月30日公告建议第二期公司债券发行规模为不超过人民币22.1亿元,债券期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  董事会宣布,第二期公司债券发行工作已于2019年8月1日结束,实际发行规模为人民币22.1亿元,票面利率为5.14%。

  8月2日,万科企业股份有限公司发布公告称,公司2018 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)将于8月9日支付2018年8月9日至8月8日期间的利息,每手(面值1000元)债券派发利息40.5元。

  观点地产新媒体查询获悉,上述债券于2018年8月31日在深交所上市交易,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模15亿元,票面利率为4.05%。

  此外,该债券经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  8月2日,建业地产股份有限公司发布公告称,公司拟发行3亿美元2022年到期票息6.875%优先票据,发售价将为票据本金额的99.005%。

  据观点地产新媒体查阅公告获悉,票据将由2019年8月8日(包括该日)起计息,年息率为6.875%,自2020年8月8日起于每年的2月8日及8月8日以半年度受偿方式支付。

  于2019年8月1日,公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与法国巴黎银行、建银国际、瑞信、德意志银行、海通国际、摩根士丹利及东方证券(香港)订立了购买协议。

  公告披露,票据将依据美国证券法S规例在美国境外提呈发售。公司已向新加坡证券交易所提交申请,申请票据在新加坡证券交易所上市及于正式名单报价。

  建业地产表示,公司拟将所得款项净额(经扣除佣金及其他开支)用于现有中长期债项再融资。公司或会因应其业务需要及市况变动调整其计划,并因而重新分配票据发行所得款项用途。

  8月2日,美的置业控股有限公司发布公告称,公司间接全资附属公司美的置业集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期),发行规模不超过人民币13亿元。

  公告显示,本期债券票面利率为5.70%,将于8月2日、8月5日面向合格投资者网下发行。

  据观点地产新媒体此前报道显示,美的置业于2019年5月31日取得证监会批准,可于2021年5月30日前发行总额人民币31.44亿元的公司债券。

  7月4日,美的置业已成功发行19美置03(债券代码:155496),发行规模为17亿元,票面利率为5.20%。